Dashboard
Visão geral do escritório
Projetos em andamento
Etapa, responsável, pendências e evolução.
Próximos compromissos
Reuniões, visitas, apresentações e fornecedores.
Próximas entregas ao cliente
Prazos prometidos, responsáveis e entregas atrasadas.
Relacionamento com clientes
Aniversários e oportunidades de contato.
Financeiro do mês
Recebimentos, pendências e despesas.
Atenção
Prazos, pendências e itens que exigem acompanhamento.
Minha Semana
Tarefas
Atribuídas para a pessoa selecionada e com prazo nesta semana.
Entregas de projeto
Entregáveis sob responsabilidade da pessoa nesta semana.
Agenda do escritório
Reuniões, visitas e apresentações da semana.
Para minha revisão
Tarefas concluídas pela equipe e aguardando conferência.
Entregáveis da semana
Acompanhe o que precisa ser entregue ao cliente, com prazo, projeto e responsável.
Entregas
As datas vêm do cronograma calculado de cada projeto.
Histórico de projetos finalizados
Base comparativa de prazo, esforço, reuniões, visitas e rentabilidade.
Compromissos
Reuniões, visitas e apresentações.
Entregas previstas
Prazos do cronograma que também fazem parte da agenda operacional.
Aniversários
Clientes e parceiros cadastrados para relacionamento.
Integração Google Agenda
Preparada para OAuth 2.0 na versão hospedada.
Google Calendar
Lançamentos
Receitas, despesas, parcelas e extras.
| Data | Descrição | Projeto | Categoria | Tipo | Status | Valor |
|---|
Resultado sugerido
Referência para decisão comercial.
Histórico de orçamentos e propostas
Nada é apagado: propostas aprovadas, em observação e não fechadas permanecem para análise.
| Data | Proposta | Cliente/Contato | Tipo | Área | Valor | Status | Destino |
|---|
Entregas e prazos
Pontualidade e motivos de reprogramação.
Clientes e comercial
Novos relacionamentos e conversão de oportunidades.
Operação do escritório
Projetos, reuniões, visitas e horas registradas.
Financeiro
Receitas, despesas e resultado do período.
Por responsável
Carga, horas e entregas atrasadas por integrante da equipe.
Projetos finalizados no período
Prazo, esforço e desempenho de entrega.
Equipe e acessos
Contas reais, cargos e permissões do sistema online.
Dados do escritório
Identificação e parâmetros internos.
Google Agenda
Sincronização bidirecional com o calendário do escritório.